“瑞幸”危机促中概股回归,网易京东排队赴港二次上市

21经济网起风财经小伙伴2020-05-06 17:25 产业

据媒体5月5日报道,网易(NASDAQ: NTES)已通过保密方式正式向港交所提交上市申请。相关消息称,网易已经与顾问进行了沟通,最快可能在今年下半年完成二次上市。

知情人士向媒体透露的消息称,“网易已经秘密申请在香港二次上市,股票发行最快可能在今年下半年进行。发行规模和时间表等细节尚未做出最终决定。”对此,网易官方人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示不予置评。

据IPO早知道报道,此次网易在港二次上市的预计募资规模为10亿至20亿美元,已选定中金公司、瑞士信贷和摩根大通参与本次香港上市事宜。

截至美东时间5月5日收盘,网易报每股339美元,股价涨2.93%,目前总市值为438.09亿美元。

2000年,网易在美国NASDAQ股票交易所挂牌上市。据网易公司2019年全年财报显示,去年,网易公司净收入为592.4亿元,同比增长16%,基于非美国通用会计准则,归属于网易公司股东的持续经营净利润为156.6亿元,同比增长60%。

游戏仍然是网易的核心赛道。2019年第四季度,在线游戏服务净收入116.0亿元人民币,同比增长5%,连续七个季度保持百亿以上营收。2019年全年,在线游戏净收入为464.2亿元,同比增长16%。

网易有道、音乐、严选等创新及其他等业务板块潜力显现。网易有道2019年第四季度营收4.1亿,在线课程销售额达3.5亿,同比增长211%。第四季度,创新及其他业务净收入为37.2亿元,同比增长18%;毛利率提升至20.6%。

网易是继京东、百度和携程后,爆出回港上市传闻的第四个互联网公司。一周前,有媒体报道称,京东已通过保密方式正式向香港联合交易所递交上市申请,可能出售最多约5%的股份,预计最早在6月挂牌上市,瑞银集团和美银将负责IPO事宜,预计的募资规模至少为20亿美元。

今年3月,京东发布2019年第四季度及全年财报。京东2019年四季度净营收1707亿元,净利润36.33亿元,上年同期亏损48.05亿元;2019年全年营收5170.3亿元,净利润121.84亿元,上年亏损24.9亿元,这是京东上市10年来首次盈利的年报。

据21世纪经济报道,京东这份新财报大大提振了股价,多家券商机构也表达了看多态度。财报发布后不久,高盛将京东目标价从47美元上调至52美元,瑞士信贷则继去年四季度后再次上调京东股价至48美元,摩根大通将京东目标价从50美元上调至52美元。

如果像传闻一样在6月上市成功,京东将成为第二只在港上市的中概股。第一只则是2019年11月底,在香港完成二次上市的阿里巴巴。

阿里巴巴重返港交所,成为中国首个美股港股上市的互联网公司,上市首日高开6.25%,开启了中概股的回归潮。

2018年,港交所发布新规,容许“尚未通过任何主板财务资格测试的生物科技发行人”上市、容许“不同投票权架构公司来港上市”,并“新设便利第二上市渠道接纳大中华及海外公司来港作第二上市”。

根据中金发布的报告,约有包括京东、百度、网易、百胜中国等在内的19家在美上市的中概股符合条件回港进行二次上市。

中金方面认为,中概股愿意回归香港或A股,主要考虑到业务发展有融资需要、增加股份流动性、靠近本土市场、能取得更好估值,以及在新中美关系下减少所需面对的监管风险。

中信证券在近日发文称,瑞幸咖啡造假事件曝光后,多家中概股遭做空,叠加疫情冲击和中美摩擦,信任危机重现,中概股回归潮或将来临。私有化退市及VIE架构拆除耗时长、成本高,未来港股市场料将成为中概股回归的首选。

中信证券判断,可能回归港股的美股中概股集中于“新经济”行业,23家市值大于30亿美元的标的中,信息技术和可选消费企业市值合计占比超90%。综合看,预计优质美股中概股回归港股将成为长期趋势,香港市场也有望持续受益于整体流动性和成长性的提升。

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