美国拟允许华为参与5G标准建设,A股这些公司有望受益

第一财经起风财经小伙伴2020-05-07 12:53 国际
华泰证券表示,华为基于在5G技术上的全球领先地位,以及芯片、终端、系统全方位的技术储备,有望通过1+8+N的产品架构实现5G物联网时代的终端品类扩张能力,推荐产业链重点标的硕贝德、顺络电子、光弘科技、歌尔股份、立讯精密、京东方A等。

昨晚,一则消息称美国商务部有望允许美国公司与华为合作为下一代5G网络设定标准,这意味着未来华为与美国企业可以公开分享5G标准发展的信息,而不是必须拥有相应的许可。受此影响,5月7日开盘,通信设备、5G概念、华为海思概念股纷纷走强。

截至发稿,华星创业、宜通世纪、宏和科技、光华科技、佳力图、剑桥科技、创意信息等多股涨停。

华为概念

一位参与5G标准制定的中国厂商代表对第一财经记者表示,在5G标准的制定中,华为一直都强势参与其中。只是不能(与美国企业)单独交流,但是可以在大会上自由交流。“即使华为美国公司,之前也是一直不允许和华为中国公司标准同事之间电话会议,发邮件等。”(详情>>)

德国专利数据公司IPlytics此前发布了一份关于“5G标准专利声明的实情调查”报告,截至2020年1月1日,全球共有21571个5G标准专利项声明,其中华为拥有3147项,排名第一,据了解,在5G商用合同数量上,华为已获得91个5G商用合同。

华泰证券表示,华为基于在5G技术上的全球领先地位,以及芯片、终端、系统全方位的技术储备,有望通过1+8+N的产品架构实现5G物联网时代的终端品类扩张能力,推荐产业链重点标的硕贝德、顺络电子、光弘科技、歌尔股份、立讯精密、京东方A等。

5G概念

安信证券认为,2020年以来,国家层面多次强调要加强5G、工业互联网等战略性、网络型基础设施建设。5G作为未来10年科技新基建的主线,建议关注:主设备商中兴通讯、星网锐捷,光模块新易盛、华工科技、中际旭创,PCB及覆铜板沪电股份、深南电路、生益科技、华正新材,国产滤波器世嘉科技,桌面云星网锐捷,EMS光弘科技,国产环形器天和防务,国产FPGA紫光国微,车联网万集科技,工业互联网能科股份。重点关注:深科技、英维克、佳力图。

通信电子

近年来,5G标准化一直在快速向前推行,各国通信科技企业积极参与,而行业标准涉及到的巨大利益,专利技术被纳入标准可以使公司的利润提高数十亿美元。民生证券认为,此事件有利于缓和贸易摩擦,同时将加快5G在全球的建设进度,利好电子板块创新及需求。该机构认为,市场已经对今年板块的业绩做了向下修正,手机需求预期下修至同比下降15-20%,预期反映充分。如果海外能够在二季度顺利复工,将拉动手机等需求。推荐:

(1)半导体反弹先锋:兆易创新、韦尔股份、澜起科技、通富微电、卓胜微、圣邦股份、深科技、沪硅产业、斯达半导、汇顶科技等。

(2)云计算:深南电路、胜宏科技、沪电股份、生益科技。

(3)消费电子细分龙头:立讯精密、领益智造、信维通信、欣旺达,优质小市值个股精研科技、联创电子、中石科技等。

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